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    中移动启动23万个5G基站集中采购 千亿元“大蛋糕”谁有份?

    2020年03月09日 06:26
    来源: 上海证券报

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    【中移动启动23万个5G基站集中采购 千亿元“大蛋糕”谁有份?】3月6日,中国移动发布2020年5G二期无线网主设备集中采购公告,正式启动旗下28个省、自治区、直辖市共232143个基站的采购招标,拉开2020年5G大规模建设的序幕。(上海证券报)

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      3月6日,中国移动发布2020年5G二期无线网主设备集中采购公告,正式启动旗下28个省、自治区、直辖市共232143个基站的采购招标,拉开2020年5G大规模建设的序幕。

      另外两家运营商的5G二期招标也已在路上。据了解,中国电信、中国联通相关部门正在加紧推进前期工作,有望于近期公布招标计划。

      中国信息通信研究院副院长王志勤近日发表文章预测,预计到年底全国范围内将累计开通5G基站超过55万个。

      将中国移动各省份公司集采公告与各地此前发布的2020年重点建设项目计划对比发现,今年5G基站建站规?;蛴型哂谠て?。

      哪些供应商将抢走基站建设大单的主要份额?基站元件供应高峰将至,哪些元件需求有望率先爆发?产业链哪些上市公司有望切分“蛋糕”?

      运营商今年基站采购开支或近千亿元

      近日,中国信息通信研究院副院长王志勤发表了题为《加快5G网络建设点燃数字化转型新引擎》的署名文章。在文中,王志勤透露,截至今年2月初,三大运营商共在全国开通5G基站约15.6万个。

      王志勤称,今年是5G网络建设关键期,预计到年底全国范围内将累计开通5G基站超过55万个,实现地级市室外连续覆盖、县城及乡镇有重点覆盖、重点场景室内覆盖。

      不过,从中国移动各省份公司集采公告来看,今年5G基站建站规?;蛴型哂谠て?。

      以需求最多的广东省为例,本次中移动广东公司公布的采购需求是2.6万个基站。而此前广东发改委公布的广东省2020年重点建设项目计划中,中移动今年的投资计划是2.4万个基站,招标数量比原计划多了近一成。

      以此前广东省建设2.4万个基站计划投资60亿元推测,每个基站的投资额约为25万元,中移动本次采购逾23万个基站将涉及资本开支580亿元。

      “基站采购单价和量相关,广东省采购量是最大的,其它省份单个5G基站建设成本不会低于广东?!庇凶噬钜的谌耸慷陨现けū硎?。

      假设到年底累计开通5G基站超过55万个,则意味着今年运营商将新建近40万个基站,仅基站采购一项,运营商的资本开支就将近1000亿元。

      2019年通信建设支出已经恢复增长,业界普遍预期,未来五年我国都将维持5G大规模建设状态。

      据中国信通院预测,预计到2025年5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元。此外,5G网络建设还将带动产业链上下游以及各行业应用投资,预计到2025年将累计带动超过3.5万亿元投资。

      华为、中兴有望拿下主要份额

      中国移动各省份公司的招标公告,写明中标人数在2至4个,并划分了相应份额,最大的中标人份额将高达50%至60%,第二中标人的份额则在20%至30%之间,本次投标5G无线网设备必须满足中移动企业技术标准的要求。

      目前,通信设备供应商主要有华为、中兴通讯、爱立信(中国)、诺基亚以及大唐移动通信设备有限公司。

      业界普遍预期,华为、中兴通讯有望拿下此次中移动5G二期无线网主设备招标的主要份额。

      华为、中兴均在2月底全面升级了5G全系列商用产品,技术、成本等综合竞争力进一步提高。

      其中,华为推出了号称业界最轻的多天线收发(Massive MIMO),重量在25kg以内,可实现单人搬运安装,将大大提升网络建设效率。

      中兴通讯也推出了多款基于行业最领先的7nm自研芯片和NSA&SA双模架构的5G AAU 产品,可助力运营商面向全场景全频段进行5G部署,其中包括一款将行业最宽的400MHz带宽和最轻的22kg重量合二为一的5G AAU产品。

      基站元件供应高峰将至

      “我们从去年开始接到大量订单,相信随着5G大规模建设启动,5G基站元件的供应高峰也将来临?!币患姨煜吖┯ι谈涸鹑硕陨现けū硎?。

      根据业绩预告,2019年中兴通讯、沪电股份等公司的净利润都实现了翻倍增长。业内人士普遍认为,伴随着2020年5G进入大规模建设期,整个5G无线产业链公司的订单和业绩都有望加速释放,从上游基站天线射频、光??楣馄骷街杏挝尴呱璞讣按渖璞傅认阜职蹇榈木捌榷冀鸾ヌ嵘?,相关公司的高增长态势有望延续。

      随着5G基站建设密集铺开,券商研报认为,基站天线、天线振子以及滤波器等基站核心元件需求将率先迎来爆发期。

      5G时期,基站天线结构更复杂,集成度更高,天线行业将迎来量价齐升的局面。根据国信证券测算,保守估计国内5G基站天线市场约为567亿元,建设高峰期每年市场规模约120亿元。

      国信证券认为,天线振子作为天线的重要组成部分,将受益于基站数增长和单面天线振子数的成倍增长。

      此外,滤波器用量也将成倍增加。根据国信证券测算,5G时期,国内滤波器市场空间为362.2亿元(是4G的1.68倍),全球市场约713.8亿元(是4G的1.66倍)。

    (文章来源:上海证券报)

    (责任编辑:DF150)

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